(一) 公司簡介
1.沿革與背景
公司成立於1961年8月,為國內前十大成衣專業製造商,主要業務為成衣代工,包括長褲、短褲、裙、洋裝、夾克等,以外銷美國為主要目標市場。公司發展代工及品牌雙贏發展策略,除成衣代工之外,還在中國大陸經營自有品牌,如Tony Wear(湯尼威爾)男裝品牌、Emely女裝品牌等系列;國內市場則有JIARJIA(佳爾迦)、Et vous等品牌。
公司於1999年成立台南企業(開曼)股份有限公司,為在中國大陸發展自有品牌而成立的控股公司,公司持有台南開曼56.6%股權。2011年10月在台掛牌上市,簡稱:F-台南(5906.TW)。
2.營業項目與產品結構
公司主要業務為成衣代工,產品包括長褲、短褲、裙、洋裝、夾克等,主要外銷市場以美國為大宗。
大陸經營方面,由子公司-台南企業(開曼)控股經營自有品牌服飾業務,擁有男裝Tony Wear(湯尼威爾)、女裝Emely兩品牌,其中Tony Wear深耕大陸超過10年,並還發展中低價位副品牌Tony Jeans及Tony Sports,並代理德國Camel Active、法國New Man、U By Ungaro等品牌系列。
(二) 產品與競爭條件
1.產品與技術簡介
公司成衣代工的客戶多在美國,故每年12月到隔年Q1為出貨旺季;品牌經營方面,則以每年9月到隔年2月為銷售旺季,3月到8月則是銷售淡季。
2.重要原物料及相關供應商
成衣主要原料分為主料(本布、裡布、芯)及副料(鈕釦、拉鍊、線、商標等) 二種,由於成衣製造之特性為不同款式使用不同主副料,而主副料的類別必須完全依照顧客的要求及款式之設計需求而訂購,因此自設採購部門,可依照顧客的需求,向國內外的廠商下單,如Hopewell 、Perfecta、台灣華可貴、Bondex International(H.K.)、宏遠、和友紡織、YKK等,與公司均維持良好合作關係。
3.產能狀況與生產能力
公司生產基地包括台灣、柬埔寨、中國大陸、印尼;台灣廠主要負責手工要求較繁瑣的訂單,並應付急單所需;大陸宜興廠主要是接日本客戶的訂單,2005年配額限制取消後亦開始承接美國客戶的訂單,柬埔寨廠與印尼廠則為公司主要的營收與獲利來源。
月產能方面,柬埔寨廠產能達100萬件,印尼廠90萬件,台灣廠10萬件,大陸宜興廠25萬件,周口廠15萬件。另外,若加計荷蘭廠產能,規模可再成長5至6%。
(三) 市場需求與銷售競爭
1.產業結構與供需
台灣紡織業近年來積極推動產業轉型及升級,一些國內紡織大廠已開始自創品牌或建立通路品牌,其中又以下游成衣代工廠較有利切入,因與其品牌客戶最為靠近,如台南企、聚陽等,而上游化纖業的力麗、力鵬也推出通路品牌,代理各國專業運動品牌。
迄2011年,台灣成衣服飾出口值約7.84億美元,布出口值76.4億美元。
2.銷售狀況
公司OEM與OBM的比例分別為50%與50%。OEM方面,主要以美國客戶為主,佔90%,亞洲5%,歐洲5%;OBM方面,每年9月至隔年1月為冬季出貨旺季。
2012年,公司OEM前五大客戶為GAP(36%)、Mast(16.7%)、Ann Taylor(15.4%)、Macy(8.7%)、Talbots(5.66%),其他包括ESPIRT、Levis、Target、Sears、Macy’s。
3.國內外競爭廠商
公司成衣製造競爭對手包括如興、年興、宏和、南緯、聚陽、銘旺實、儒鴻。
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